13 Oct
Richter
Westmount
Bureau Richter Montréal
Aperçu du poste
Le spécialiste, Comptes clients et services de conformité est chargé d’aider le directeur, Relations avec la clientèle, en ce qui a trait à des enjeux liés à la conformité et à des tâches administratives, ainsi que de faire le lien avec d’autres membres de l’équipe du Bureau familial Richter en exécutant des tâches administratives liées notamment à la gestion quotidienne des portefeuilles et en offrant un service à la clientèle supérieur.
Hiérarchie
Directeur, Conformité – Gestion des relations avec la clientèle
Responsabilités
Conformité :
- Passer en revue les documents de conformité, selon les exigences réglementaires,
sur une base annuelle et tenir à jour les dossiers des clients.
- Aider à la préparation des rencontres avec les clients, en veillant à ce que la documentation des clients soit à jour.
- Aider à l’accueil des nouveaux clients en préparant les documents de conformité.
- Veiller au traitement rapide des demandes de conformité des gestionnaires de portefeuille.
- Maintenir un niveau approfondi de compréhension et de connaissances relativement à l’ensemble des exigences réglementaires applicables.
- Appuyer le directeur, Conformité à l’égard de toute modification de processus et de méthodologies liés à la conformité.
Service à la clientèle :
- Aider le service de gestion des relations avec la clientèle tout au long du processus d’intégration des clients.
- Obtenir toutes les données des clients depuis diverses sources et les consigner pour établir leurs comptes.
- Établir et entretenir des relations solides avec les clients.
- Veiller au traitement rapide et exact des demandes des clients.
- Étudier et résoudre rapidement les enjeux des clients.
Administration et amélioration des processus :
- Remplir et coordonner toutes les demandes transactionnelles avec divers gestionnaires de portefeuilles et notre dépositaire.
- Travailler avec divers gestionnaires de portefeuille et courtiers, préparer et gérer tous les documents relatifs aux placements.
- Travailler avec un dépositaire à la gestion des actifs des clients en vertu du mandat discrétionnaire.
- Étudier et résoudre rapidement toutes les demandes soumises par les gestionnaires de portefeuille.
- Communiquer tout changement et toute mise à jour aux membres de l’équipe qui ont besoin de ces renseignements.
- Prendre part à des initiatives d’amélioration des processus et à la mise en place de pratiques exemplaires.
Exigences du poste (connaissances/expérience) :
- Diplôme d’études collégiales (DEC); diplôme universitaire, un atout.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou de l’Institut des fonds d’investissement du Canada requis.
- De trois à cinq ans d’expérience de travail dans le secteur des finances, du courtage et du dépôt, en particulier dans le secteur des placements.
- Compétences marquées en informatique, notamment maîtrise de la suite MS Office (Word, PowerPoint, Excel et Outlook), et capacité d’apprendre de nouveaux programmes.
- Excellentes habiletés pour les communications écrites et orales, tant en français qu’en anglais,
capacité de rédiger des communications efficaces (courriels, lettres, notes de service, instructions) et compétences exceptionnelles en grammaire, en orthographe et en correction d’épreuves.
- Grand sens de l’organisation, sens des priorités et capacité d’exécuter plusieurs tâches à la fois.
- Capacité de travailler dans un environnement dynamique, exigeant et où la pression est forte.
- Aptitudes en résolution de problèmes.
- Grandes aptitudes pour les relations interpersonnelles.
- Minutie et très grande précision.
- Habileté à travailler efficacement en équipe.
- Engagement solide envers le professionnalisme et l’excellence du service à la clientèle.
Qu'y a-t-il pour vous ?
- Avantages sociaux concurrentiels comprenant une assurance collective, un compte de gestion-santé, des régimes d'épargne et la contrepartie des cotisations de l'employeur
- Accès des employés et de la famille au réseau de soins de santé virtuel
- Programmes d'aide aux employés et à la famille, y compris des consultations avec des professionnels de la santé mentale
- Programme annuel de santé et de bien-être
- Environnement de travail hybride
- Prime de performance compétitive
- Remboursement des frais de scolarité
- Remboursement des cotisations professionnelles
- Incitations académiques
- Prime de parrainage de talents
- Prime de recommandation de clients
- Accès à un service de conciergerie à la demande, de garde d'enfants, de garde d'enfants et de tutorat
- Récompenses et reconnaissance annuelles des employés
Votre application
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▶️ Spécialiste, comptes clients et services de conformité
🖊️ Richter
📍 Westmount