Associate Wealth Advisor/ Conseiller associé en gestion de patrimoine

Associate Wealth Advisor/ Conseiller associé en gestion de patrimoine

Associate Wealth Advisor

Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.

Montreal, QC

Becoming an Associate Wealth Advisor with CC&L; Private Capital may be the only career move you ever need to make. Join one of Canada's largest independent and privately held discretionary investment managers, and help clients achieve their unique financial goals while providing exemplary service.

As an Associate Wealth Advisor, you will represent a firm with an incredibly strong reputation and a pension-calibre investment offering that is innovative and evolving with the needs of clients and market opportunities. You will be part of a growing team attracted to working in clients’ best interest, managing over $15 billion of clients’ wealth today.







A four-year path to Wealth Advisor

An Associate Wealth Advisor will work alongside an experienced CC&L; Private Capital Wealth Advisor for an initial four-year period. During the first year of this mentorship, the Associate Wealth Advisor will be assigned client households to manage, while building relationships and a deep understanding as the independent service of each relationship increases. After the first year, the mentoring Wealth Advisor will assign up to 50 households to the Associate Wealth Advisor.

After the four-year mentorship, a decision will be made jointly by the senior Wealth Advisor and the Associate Wealth Advisor to either advance the Associate Wealth Advisor to Wealth Advisor status or for the Associate Wealth Advisor to recommit to another four-year mentorship. Wealth Advisors have the opportunity to become owners of our business.

Competitive Compensation

Associate Wealth Advisor compensation is salary plus bonus structure for four years.







What You Will Do

As an Associate Wealth Advisor, you will have the opportunity to work with and receive mentorship from one of our highly experienced Wealth Advisors alongside the day-to-day interactions with clients. In this client-facing role you will be instrumental in the delivery of exemplary client experiences as well as securing new client opportunities while gaining firm-led coaching and support unique to your development.

We are committed to your personal and professional growth, helping you maximize your potential to achieve success and within four years transition to a Wealth Advisor role with a foundation of clients to independently build from.

Your High-level Job Accountabilities Will Include







- Supporting an established Wealth Advisor to provide exemplary client service and the delivery of investment planning and portfolio management to high-net-worth clients jointly and independently as required
- Learn the requirements to assess client suitability for investments, guide asset allocation, convey asset class details and seek deep understanding of each client
- Support the preparation of client meeting materials, including preparation of documentation and client specific updates for presentation jointly or independently at client meetings
- Managing and executing day-to-day client requests and delivering a high level of personalized client service with speed and accuracy
- Navigating requirements for all aspects of new and existing account documentation, execution on systems,





and collaborating with administration support teams
- Participating fully as a team member and engage in ongoing learning and development to improve skills and knowledge
- As a secondary focus, demonstrate ability to gain self-sourced clients through appropriate networking and business development activities

What You Bring

The ideal candidate will be a strong client service professional with a foundation of knowledge in investments with an interest in sales and business development. With a strong foundation of training and coaching, this individual will have a desire to learn and seek continuous growth as they successfully move to the Wealth Advisor role after four years. In approaching the role,





the candidate will fit within our high-growth firm and team culture, and work well alongside their colleagues with a positive mindset.

Key Attributes Will Be

- Strong customer service skills – ability to work quickly, with accuracy in fast-paced environment
- Excellent interpersonal skills, emotional intelligence and a high level of integrity
- Great communicator with excellent presentation abilities
- Natural relationship building, collaboration and networking skills
- Aptitude for direct high-net-worth client relationships
- Interest and ability to understand financial markets and portfolio/investment management
- Core skills to guide clients in an investment suitability assessment and asset allocation






- Core skills to guide clients in portfolio construction and investment planning
- Desire to learn new skills and topics related to a wealth planning conversation
- Potential to confidently guide clients in wealth decisions, specifically investment advice
- Industry experience; ability to be registered as AR-CRM by end of year 1
- Undergraduate degree; CIM or CFA (Level 1) required by end of year 1

About Us

CC&L; Private Capital is part of Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CCLFG), one of Canada's largest privately owned asset management firms. With more than 40 years of history and offices across

Canada and in the US, the UK and India, CC&LFG; and our multi-boutique family of affiliate firms collectively manage over $133 billion in assets,





providing a diverse range of traditional and alternative investment products and solutions to institutional, high-net-worth and retail clients.

CC&L; is committed to creating a diverse and inclusive environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to gender, ethnicity, religion, sexual orientation or expression, disability, or age.

To apply for this position, please submit your resume and cover letter combined as one PDF document.

We thank all applicants in advance for their interest.

Candidates shortlisted for interviews will be contacted directly.

Conseiller associé en gestion de patrimoine

Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée

Montréal (Québec)







Devenir conseiller associé en gestion de patrimoine auprès de Gestion privée CC&L; pourrait être le seul changement de carrière que vous ayez à faire. Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement discrétionnaires d’intérêt privé au Canada et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers particuliers, tout en leur offrant un service exemplaire.

En tant que conseiller associé en gestion de patrimoine, vous représenterez une société dont la réputation est incroyablement solide et qui offre une gamme de produits de placement digne d’une caisse de retraite, novatrice et évoluant en fonction des besoins des clients et des occasions du marché. Vous ferez partie d’une équipe en pleine croissance qui cherche à servir les meilleurs intérêts des clients et qui gère actuellement plus de 15 milliards de dollars de leur patrimoine.

Un parcours de quatre ans vers le poste de conseiller en gestion de patrimoine

Un conseiller associé en gestion de patrimoine travaillera aux côtés d’un conseiller chevronné de Gestion privée CC&L; pendant une période initiale de quatre ans. Au cours de la première année de ce mentorat, le conseiller associé en gestion de patrimoine se verra confier la gestion de ménages clients, tout en établissant des relations et en acquérant une compréhension approfondie à mesure que le service indépendant de chaque relation croîtra. Après la première année, le conseiller en gestion de patrimoine mentor attribuera jusqu’à 50 ménages au conseiller associé en gestion de patrimoine.

Après les quatre années de mentorat, le conseiller principal en gestion de patrimoine et le conseiller associé décideront soit de faire passer le conseiller associé au statut de conseiller en gestion de patrimoine, soit que le conseiller associé se réengage pour un autre mentorat de quatre ans. Les conseillers en gestion de patrimoine ont la possibilité de devenir propriétaires de notre entreprise.

Rémunération concurrentielle

La rémunération des conseillers associés en gestion de patrimoine comprend un salaire majoré d’une prime pendant quatre ans.

Ce que vous ferez

En tant que conseiller associé en gestion de patrimoine, vous aurez l’occasion de travailler avec l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine chevronnés et de bénéficier du mentorat de celui-ci dans le cadre de vos interactions quotidiennes avec les clients. Dans ce poste d’interlocuteur direct, vous jouerez un rôle déterminant dans la prestation d’expériences clients exemplaires et dans le recrutement de nouveaux clients, tout en profitant d’un encadrement et d’un soutien dirigés uniques pour votre perfectionnement.

Nous nous engageons envers votre croissance personnelle et professionnelle, en vous aidant à maximiser votre potentiel de réussite et, en l’espace de quatre ans, à passer à un poste de conseiller en gestion de patrimoine avec une base de clients à bâtir de façon autonome.

Vos responsabilités professionnelles de haut niveau comprendront ce qui suit :

- Soutenir un conseiller en gestion de patrimoine établi pour offrir un service à la clientèle exemplaire, la planification des placements et la gestion de portefeuille à des clients fortunés, conjointement et de façon indépendante, au besoin
- Apprendre les exigences pour évaluer la pertinence des placements pour les clients, guider la répartition de l’actif, communiquer les détails sur les catégories d’actif et chercher à comprendre en profondeur chaque client
- Soutenir la préparation du matériel relatif aux rencontres avec les clients, notamment la préparation des documents et des mises à jour propres aux clients aux fins de présentation conjointe ou indépendante lors des rencontres avec les clients
- Gérer et exécuter les demandes quotidiennes des clients et offrir un service à la clientèle personnalisé de haut niveau avec rapidité et exactitude
- Comprendre les exigences pour tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants, l’exécution dans les systèmes et la collaboration avec les équipes de soutien administratif
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et s’engager dans l’apprentissage et le perfectionnement continus pour améliorer les compétences et les connaissances
- En deuxième lieu, démontrer sa capacité de recruter des clients au moyen d’activités de réseautage et d’expansion des affaires appropriées

Ce que vous apportez

Le candidat idéal sera un professionnel solide du service à la clientèle qui possède des connaissances de base en placements et qui s’intéresse aux ventes et au développement des affaires. Avec une solide base de formation et d’encadrement, cette personne aura le désir d’apprendre et de croître de façon continue alors qu’elle accédera avec succès au poste de conseiller en gestion de patrimoine après quatre ans. En abordant ce poste, le candidat s’intégrera à notre société à forte croissance et à notre culture d’équipe, et travaillera efficacement aux côtés de ses collègues avec un esprit positif.

Les Principales Qualités Seront Les Suivantes

- Solides compétences en service à la clientèle; capacité à travailler rapidement et avec exactitude dans un environnement dynamique
- Excellentes aptitudes interpersonnelles, intelligence émotionnelle et niveau élevé d’intégrité
- Bon communicateur possédant d’excellentes compétences en présentation
- Compétences naturelles pour l’établissement de relations, la collaboration et le réseautage
- Aptitude pour les relations directes avec les clients fortunés
- Intérêt et capacité à comprendre les marchés financiers et la gestion de portefeuille/de placement
- Compétences de base pour guider les clients dans l’évaluation de la pertinence des placements et la répartition de l’actif
- Compétences de base pour guider les clients dans la construction de portefeuille et la planification des placements
- Désir d’acquérir de nouvelles compétences et d’aborder des sujets liés aux conversations sur la planification de patrimoine
- Capacité à guider les clients en toute confiance dans les décisions en matière de gestion de patrimoine, en particulier les conseils en placement
- Expérience du secteur; capacité à s’inscrire à titre de représentant-conseil – DRC d’ici la fin de la première année
- Diplôme de premier cycle; titre de CIM ou de CFA (niveau 1) requis d’ici la fin de la première année

À propos de nous

Gestion privée CC&L; est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée, une des plus importantes sociétés de gestion de placements d’intérêt privé au Canada. Comptant plus de 40 ans d’expérience et avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, le Groupe financier CC&L;, doté d’une structure multientreprise, et ses sociétés affiliées gèrent collectivement un actif de plus de 133 milliards de dollars et offrent une gamme diversifiée de produits et de solutions de placement traditionnels et non traditionnels à des investisseurs institutionnels, des clients fortunés et des particuliers.

CC&L; est déterminé à créer un environnement de travail diversifié et inclusif et est fier de souscrire au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les candidats qualifiés seront pris en considération sans égard au sexe, à l’origine ethnique, à la religion, à l’orientation et à l’expression sexuelles, au handicap ou à l’âge.

Pour postuler, veuillez soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation dans un même fichier PDF.

Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt.

Nous communiquerons directement avec les candidats retenus pour une entrevue.

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▶️ Associate Wealth Advisor/ Conseiller associé en gestion de patrimoine
🖊️ Connor, Clark & Lunn Private Capital
📍 Montreal